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預計第四季度鎢產品業務盈利水平仍將保持穩定

時間:2017-11-06來源:admin瀏覽次數:

數據顯示,今年上半年受益於低價的鈷庫存,公司電池材料業務利潤同比大幅增長,但目前已經消耗殆盡。今年鈷價漲幅較大,下半年該業務盈利水平有所下滑,但我們認為鎢產品價格下滑是短期現象,預計第四季度鎢產品業務盈利水平仍將保持穩定。
該公司作為甘青地區水泥龍頭,盡管年初以來受基建項目開工停滯影響,但區域價格表現相對堅挺。近期區域內大規模項目集中開工,基建投資持續發力,又有通渭至定西、隴西至漳縣等多條高速公路項目開工,投資合計約500億元,預計後續區域內基建將成為水泥需求的重要支撐,因此給予“買入”評級。——國信證券(13.630, 0.02, 0.15%)
由於9月MDI價格上漲幅度較大,同時公司今年獲得政府7.71億元補助,金額較大,我們上調盈利預測,預計2017-2019年EPS分別為3.74元、3.81元、4.56元,綜合考慮公司的成長性和盈利能力,給予2017年15倍的估值水平,目標價56.10元。

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